中聯(lián)重科擬33億美元收購(gòu)美國(guó)第二大機(jī)械制造商

發(fā)布日期：2016-02-23來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)來(lái)源編輯：靳明偉

[摘要]

　　 2月17日早間，中聯(lián)重科對(duì)外公布了其洽購(gòu)工程機(jī)械公司特雷克斯的細(xì)節(jié)。

　　 中聯(lián)重科披露，于去年12月4日向特雷克斯提出了每股30美元現(xiàn)金收購(gòu)該公司的非約束性報(bào)價(jià)。相比于特雷克斯此前一日21.22美元的收盤(pán)價(jià)，該報(bào)價(jià)溢價(jià)幅度為41%。最近一個(gè)交易日，特雷克斯股票的收盤(pán)價(jià)為20.54美元。

　　 特雷克斯在1月26日對(duì)外宣布收到了中聯(lián)重科的收購(gòu)要約，中聯(lián)重科隨即也確認(rèn)了此項(xiàng)潛在交易。不過(guò)中聯(lián)重科當(dāng)時(shí)只是透露，在過(guò)去數(shù)月中，公司就一項(xiàng)潛在的交易與特雷克斯進(jìn)行了討論，并向其董事會(huì)提交了無(wú)約束力報(bào)價(jià)，并未公布具體交易金額。

　　 若按照每股30美元的價(jià)格計(jì)算，中聯(lián)重科打算為收購(gòu)特雷克斯所付出的金額接近33億美元。中聯(lián)重科稱，公司計(jì)劃以40%的自有資金和60%的銀行債務(wù)融資完成此次交易，而債務(wù)融資部分已經(jīng)獲得了相關(guān)銀行的支持函。

　　 公開(kāi)資料顯示，截至2015年6月底，中聯(lián)重科的貨幣資金為163億元。在今年1月，中聯(lián)重科還完成了兩筆超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行額總計(jì)50億元，兌付日期分別為今年的7月和10月。

　　 特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國(guó)第二大工程機(jī)械制造商，其2014年的銷售收入為73億美元，在全球工程機(jī)械行業(yè)中排名第五位，而中聯(lián)重科當(dāng)年的銷售收入為259億元。

　　 在全球工程機(jī)械行業(yè)的寒冬下，兩家公司都承受著業(yè)績(jī)下滑的壓力，中聯(lián)重科選擇此時(shí)收購(gòu)特雷克斯，也有抱團(tuán)取暖的意味。

　　 特雷克斯也選擇了在2月17日公布2015年業(yè)績(jī)。去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65億美元，較2014年下降約11%；利潤(rùn)同比下降45%，至1.42億美元。

　　 特雷克斯首席執(zhí)行官約翰·加里森（John L.Garrison）預(yù)計(jì)，2016年工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)情況將不會(huì)改善，公司營(yíng)業(yè)收入相比2015可能繼續(xù)下滑10%。

　　 中聯(lián)重科在1月發(fā)布的全年業(yè)績(jī)預(yù)告中也披露，其2015年的凈利潤(rùn)可能同比下降80%-90%，盈利額估計(jì)為5000萬(wàn)元-1億元。

　　 中聯(lián)重科認(rèn)為，若實(shí)現(xiàn)對(duì)特雷克斯的收購(gòu)，兩者將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)。特雷克斯的主要產(chǎn)品為高空作業(yè)平臺(tái)、起重機(jī)和物料處理設(shè)備，而中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品是建筑機(jī)械、環(huán)境裝備及農(nóng)業(yè)機(jī)械。而特雷克斯和中聯(lián)重科的市場(chǎng)也有很大區(qū)別，前者主要集中在歐美，而后者的市場(chǎng)主要為中國(guó)和新興國(guó)家。

　　 截至目前，中聯(lián)重科和特雷克斯仍在就該交易進(jìn)行溝通，尚未訂立任何具約束力的協(xié)議。而該交易能否最終敲定，還受制于多方面因素。

　　 在中聯(lián)重科去年底報(bào)價(jià)前，特雷克斯已在同年8月同意了芬蘭起重機(jī)制造商科尼集團(tuán)的收購(gòu)要約。彭博社報(bào)道稱，如果特雷克斯與科尼集團(tuán)合并，在起重機(jī)等工程機(jī)械領(lǐng)域，兩家公司的年銷售規(guī)模將超過(guò)100億美元。

　　 雙方計(jì)劃采取換股形式，每股特雷克斯的股票可兌換0.8股的科尼集團(tuán)股票，以科尼集團(tuán)當(dāng)前的股價(jià)計(jì)算，每股特雷克斯股票價(jià)值18美元。這一報(bào)價(jià)明顯低于中聯(lián)重科每股30美元的出價(jià)。

　　 中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新稱，該公司對(duì)特雷克斯的收購(gòu)提案，在對(duì)股東的價(jià)值和確定性方面都優(yōu)于特雷克斯與科尼集團(tuán)所擬定的交易。不過(guò)特雷克斯在1月發(fā)布的聲明中稱，董事會(huì)并未撤回與科尼集團(tuán)此前達(dá)成的合并協(xié)議。

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