大型復(fù)雜EPC工程總承包項目投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的編制

發(fā)布日期：2016-02-03來源：編輯：流水

[摘要]

　　 大型復(fù)雜EPC項目的投標(biāo)工作，具有時間要求緊、保密性高的特點。筆者參與了某大型復(fù)雜EPC工程總承包項目投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)編制的全過程，現(xiàn)就技術(shù)標(biāo)編制的核心工作內(nèi)容，簡要介紹如下：

　　 一、技術(shù)標(biāo)編制策劃

　　 策劃工作對編制過程的指導(dǎo)和控制起著決定性作用，策劃一般包括以下內(nèi)容：

　　 1.1 項目名稱與項目編號

　　 根據(jù)各公司的實際情況設(shè)置，主要是針對實現(xiàn)了信息化管理的公司而言，方便后續(xù)的管理。

　　 1.2 投標(biāo)依據(jù)

　　 主要包括業(yè)主發(fā)布的招標(biāo)文件及業(yè)主澄清信函等。

　　 1.3 主要輸入文件

　　 一般包括：業(yè)主的招標(biāo)文件;招標(biāo)文件中指定的標(biāo)準(zhǔn)，以及同等的國家頒布的有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及規(guī)范的有效版本;本公司相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量管理文件;工程基本范圍及投標(biāo)要求。

　　 1.4 技術(shù)標(biāo)編制團隊的組建及職責(zé)劃分

　　 技術(shù)標(biāo)編制團隊包括：投標(biāo)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人(總監(jiān))、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)人員。

　　 (1)投標(biāo)經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)項目投標(biāo)團隊組織管理，對技術(shù)標(biāo)范圍、深度、時間安排、文本組成及格式、技術(shù)問題等進行策劃;負(fù)責(zé)提出技術(shù)原則及策略;負(fù)責(zé)審核定稿項目技術(shù)文件。

　　 (2)技術(shù)負(fù)責(zé)人(總監(jiān))：負(fù)責(zé)組織技術(shù)方案的評審、把關(guān);對重大技術(shù)方案的編寫進行指導(dǎo)、整合資源。

　　 (3)各專業(yè)負(fù)責(zé)人：在投標(biāo)經(jīng)理和職能部門的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，各專業(yè)負(fù)責(zé)人(一般指派一名專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé))負(fù)責(zé)各專業(yè)的技術(shù)文件編制。

　　 (4)協(xié)調(diào)人員：負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)編制組的日常協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)與商務(wù)標(biāo)編制組日常聯(lián)絡(luò)，對接格式要求、相同內(nèi)容的同步一致性;負(fù)責(zé)將商務(wù)經(jīng)理反饋的業(yè)主信息及時反饋給技術(shù)標(biāo)編制組等。

　　 1.5 技術(shù)標(biāo)文件構(gòu)成及進度控制節(jié)點計劃

　　 確定初稿、二稿、終稿的交付時間。

　　 1.6 協(xié)調(diào)控制方式

　　 (1)為確保各項工作銜接以及標(biāo)書編制過程中信息溝通順暢，編制項目組成員通訊錄(包括手機、郵箱等)，指定專門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)人做好溝通和協(xié)調(diào)工作。

　　 (2)建立日例會制度

　　 建議項目部每日根據(jù)工作需要召開一次例會，通報各組工作進展情況，提出問題研究解決，并制定下一日的具體工作計劃。每日例會形成的小結(jié)和計劃，會后傳遞至相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)和項目部各成員。標(biāo)書編寫節(jié)點進度計劃需嚴(yán)格把控。

　　 1.7 技術(shù)標(biāo)文件編制排版要求

　　 一般業(yè)主的招標(biāo)文件會有要求，如沒有要求的，則自行確定格式，注意提前與商務(wù)標(biāo)統(tǒng)一格式。

　　 二、招標(biāo)文件的解讀

　　 解讀業(yè)主發(fā)布的招標(biāo)文件，對照招標(biāo)文件的要求，重點對以下內(nèi)容進行審核：

　　 (1)EPC工程總承包商工作范圍

　　 (2)招標(biāo)答疑及補充文件

　　 (3)技術(shù)標(biāo)的要求

　　 (4)合同條款及格式(特別是專用條款)

　　 (5)投標(biāo)文件格式要求

　　 (6)技術(shù)打分表

　　 有些公司往往忽略對招標(biāo)文件的解讀，一般習(xí)慣是按照技術(shù)評分表的項目來進行編制，殊不知，業(yè)主在招標(biāo)文件的其他內(nèi)容中融入了很多細(xì)節(jié)的要求、甚至是陷阱，因此解讀招標(biāo)文件非常重要，深度分析業(yè)主隱性需求，識別業(yè)主不同階段的需求，從不同方面響應(yīng)標(biāo)書要求內(nèi)容。招標(biāo)文件解讀后要形成報告，發(fā)放給投標(biāo)團隊全員，在編制的過程中一一對照，避免出現(xiàn)失誤。

　　 三、技術(shù)標(biāo)編制的過程管控

　　 3.1 技術(shù)標(biāo)編寫思路、模式的統(tǒng)一

　　 由于技術(shù)標(biāo)的不同篇章和模塊通常由多人編寫，因此在標(biāo)書編寫前統(tǒng)一標(biāo)書編寫的思路與模式尤為重要，以免造成各篇章的內(nèi)容相互割裂，無法深度融合。其次，要重視宏觀管理思想與具體技術(shù)要點的結(jié)合，做到管理活動針對具體技術(shù)或業(yè)務(wù)流程提出的管理。最后，還要保證項目管理整體方案中內(nèi)容與各分項篇章內(nèi)容保持總分層次結(jié)構(gòu)與融合。

　　 3.2 技術(shù)標(biāo)目錄的編制

　　 目錄的編制一般細(xì)化到4級，一般對照業(yè)主的招標(biāo)文件的評分表進行細(xì)化編制，如認(rèn)為需要增加內(nèi)容的也可以增加相應(yīng)的內(nèi)容。投標(biāo)團隊需要評審、集體討論標(biāo)書目錄的完整性與合理性。

　　 需要說明的是，目錄一旦確定后，將作為后續(xù)技術(shù)標(biāo)編制的指導(dǎo)性文件，在編制過程中可以根據(jù)需要進行調(diào)整，但調(diào)整也需要技術(shù)標(biāo)編制團隊經(jīng)過集體研討后確定。

　　 3.3 技術(shù)標(biāo)編制的責(zé)任分配矩陣

　　 根據(jù)編制確定的目錄(細(xì)化到4級)，注意進行責(zé)任分解，將各項工作分配到個人，嚴(yán)格實行編、校、審制度，明確編、校、審的責(zé)任人，確保最終交付物的質(zhì)量。

　　 四、技術(shù)標(biāo)編制注意事項

　　 (1) 一切內(nèi)容要圍繞招標(biāo)文件中的技術(shù)評分表進行編制。

　　 (2)嚴(yán)格實行編、校、審制度，明確編、校、審的責(zé)任人，確保最終交付物的質(zhì)量。避免出現(xiàn)低級錯誤，如：錯別字、前后表述矛盾、圖表編碼錯誤、格式排版錯誤等。

　　 (3) 做好和商務(wù)標(biāo)編制組的溝通銜接，對于業(yè)主的態(tài)度要及時反饋、相互引用的內(nèi)容要統(tǒng)一。

　　 (4) 注意做好保密工作，因標(biāo)書編制參與人員多、實行分段編制、審核，由投標(biāo)經(jīng)理統(tǒng)稿。

　　 (5) 有條件的公司可以整合資源，利用自身做EPC總承包的優(yōu)勢，將未來合作的采購、施工分包商等納入進來，讓他們參與編寫其中的部分內(nèi)容，但前提是做好保密工作。

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