北京建工集團海外首次發(fā)債 規(guī)模5億美元

發(fā)布日期：2015-06-15來源：本站編輯：李香玉

[摘要]

　　6月3日，北京建工集團首次在國際市場成功公開發(fā)行企業(yè)債券。此次發(fā)行額度5億美元，發(fā)行期限3年，票面利率3.85%，為市場近期無評級美元債券票面利率的最低水平。

　　此前，在市國資委、市外辦的大力支持下，由北京建工集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理戴彬彬帶隊，集團公司財務(wù)總監(jiān)咸秀玲、副總經(jīng)理馬鐵山組成的路演團隊，在香港、新加坡出席了11次投資人見面會，面見了近100位投資人代表，其中包括太平洋資產(chǎn)管理、摩根資產(chǎn)管理、匯豐、嘉實基金、瀚亞投資等世界知名投資機構(gòu)，投資人對北京建工集團的債券及發(fā)展狀況表示出濃厚興趣。

　　債券交易公布當天，市場認購踴躍，最終超額認購達3倍以上。北京建工集團此次大規(guī)模海外融資，旨在利用國外資金的低成本優(yōu)勢，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，優(yōu)化整體資金運作，積累資本運作經(jīng)驗，是集團打造海外事業(yè)中心，搭建海外融資平臺的重要舉措。發(fā)行募集的資金將主要用于集團海外投資及項目運營。

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